1第一步：选主平台而不是全都要
两个平台都注册只会让文档分裂。判断标准只有一个：你的客户和合作方在哪。To B 客户多的选飞书（文档体验好），需要大量与工厂、门店协同的选钉钉（组织管理成熟）。选定后把另一个当临时沟通用，正式文档只落主平台。
2第二步：搭团队空间的三层结构
空间结构三层层级足够：按部门建一级、按项目建二级、文档归入对应项目。切忌按文件类型建目录（「所有表格」），三个月后没人找得到东西。飞书的知识库适合结构化沉淀，钉钉的群文件适合高频小文件，分工明确。
3第三步：把审批搬到线上
请假、报销、用章三类审批最先上：模板固定、流程清晰、见效最快。飞书用审批中心选现成模板微调，钉钉同理。上线时同步发一封「审批 migrated 通知」，明确过渡期线上线下并行一周。
4第四步：立规矩并写成一页纸
协作空间最大的敌人是「每个人都按自己习惯来」。写一页纸的团队约定：文档命名规则（日期-项目-名称）、权限默认值（团队可编辑/外部仅查看）、会议纪要的落点（固定模板链接）。贴在空间公告里。