CRM 系统迁移包
CRM 迁移最大的风险不是工具选错，是数据搬丢和团队不用。这个包按「盘点-清洗-迁移-双跑-切换」五阶段执行。
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双跑与切换
新旧系统双跑 2 周比对差异，培训重点用户做「种子教练」，设定旧系统只读截止日
实践提示
- 迁移是清理数据债的唯一好时机，僵尸客户坚决不迁
- 销售不录入系统的原因通常是「录了没好处」——把跟进提醒和业绩统计做顺
- 旧系统保留只读 3 个月，总有人要查历史记录
常见问题
迁移期间丢的数据能找回吗？
迁移前对旧系统做全量导出备份，双跑期间以旧系统为准——备份是一切迁移动作的前置条件。
销售抵触新系统怎么办？
让最配合的销售先跑通并拿到好处（自动周报省时间），用同伴案例带节奏比行政命令有效。
其他工作流
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